2021
01-12

中国20位顶级投资人关于2021的创业、投资、危与机的对话

一方面是保险资金出现松动:11月13日,中国银保监会发布通知,明确取消保险资金财务性股权投资的行业限制;同月,泰康投资发起成立规模为12亿的泰康乾亨创新股权母基金,主要关注VC阶段基金管理人。另一方面,2020年至少有三支国家级的母基金宣告成立,包括国家绿色发展基金、国家中小企业发展基金和中国文化产业投资母基金,合计总规模达1500亿元左右。

这是一组具有标志意义的信号:国家层面在鼓励用风险投资的方式来帮助市场化经济更好发展。

当然,此类资金也对基金的风控、资质等方面提出了更高的要求。黑蚁资本张沛元观察到,人民币LP在向专业化和机构化发展的同时,其诉求也越来越清晰,“评判标准不仅仅看业绩,也会考虑到投资的整体配置”,“回归本源,是我们对2021年募资预判的关键词”。DCM赵磊认为,随着资管新规过渡期延长,“对于不少人民币LP而言,回报并不是对GP的第一考量”,更多人民币资金将会集中在国资背景的机构手上。“对于很多募集人民币的机构而言,未来都更加挑战。”万物资本顾旻曼判断,2020年人民币LP的新趋势将对头部基金带来更多利好。

美元方面,伴随2020年全球股市先抑后扬,美联储近乎“无限制”地释放流动性,不少一线GP都和XVC胡博予一样感受到今年募资中出现一个鲜明的信号:美元LP投中国更积极了。“好多以前没见过的,没投中国的LP专程跑来或找人介绍。”

比如:高榕资本第五期美元基金及新一期人民币基金完成超100亿人民币募资;启明创投第七期美元基金完成12亿美元募资;DMC中国前后完成7.8亿、1亿美元募资。

胡博予认为,疫情背景下,中国具有“网络效应的制造业生态系统”的价值在进一步放大,“在效率优化这件事上,中国已经在全世界的顶端”。光速中国朱嘉告诉36氪,短期内美元仍然不会式微。“国内现在有多种灵活机制,能使得美元基金在国内的投资有同样上市的机会和合理的退出机制。这些都是让美元基金在国内可以持续良性发展的很重要的基础。”

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作者:天津卫视非你莫属最新一期非你莫属牛人全集|江苏卫视非诚勿扰最新一期完整版视频全集
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